X-Files questa volta ci porta nel passato di Skinner, durante gli anni del conflitto del Vietnam, per raccontarci di un’arma batteriologica in grado di controllare letteralmente la mente delle persone semplicemente esponendole al veleno. Nel corso della guerra il giovane Walter Skinner si prende la briga di proteggere un suo compagno, John, completamente diverso da lui, indifeso e impaurito specialmente perché, a differenza sua, non aveva scelto di arruolarsi. Durante una missione segreta i due soldati devono proteggere e portare alla compagnia Bravo una cassa dal contenuto top secret, ma purtroppo le cose finiscono in tragedia nel momento in cui durante la spedizione la cassa viene colpita e dal suo interno comincia a fuoriuscire un fumo verdognolo. John entra in contatto con questo gas in maniera irreversibile mentre Skinner, allontanatosi per recuperare un compagno, finisce per non esserne contagiato, almeno inizialmente. L’effetto provocato dal fumo è allucinatorio e co...