Quando l’estate è ormai alle spalle, arrivano in città i carrozzoni del circo con a bordo acrobati, clown e freak pronti a esibirsi per il pubblico che affolla il loro tendone. Tra questi c’è anche Dylan Dog, per nulla entusiasta a causa della fobia del circo maturata fin dalla giovane età, ma deciso a rivedere Groucho, l’assistente che l’ha abbandonato ormai da anni per seguire la famiglia di girovaghi. L’indagatore dell’incubo si siede sugli spalti, le luci si accendono e gli spalti si riempiono, ma davanti ai suoi occhi passano in rassegna creature deformi, mentre cerca di capire quali fattezze abbia assunto il suo assistente battutista.
Il protagonista è solitario, spogliato dalla costante presenza di Groucho sembra aver perso parte della sua identità, al punto che arriva a raccontarsi freddure tra sé e sé per compensare l’assenza del suo compagno di vecchia data. La temporanea sparizione della spalla comica è un fattore inquietante, al qua...