“Ho visto l’uomo dietro il lupo” dice Sembene a uno stravolto Ethan Chandler, reduce dalla propria notte di licantropia in catene. Ma la natura di lupus dei, che ha causato tanto dolore al giovane avventuriero americano nella prima stagione, è anche la salvezza della bella Vanessa Ives, in fuga dai pericoli di Londra – incarnati dalla diabolica Evelyn Poole – e diretta nella vecchia casa della strega bianca Joan, continuamente scossa dalle piogge della brughiera, ma rifugio più sicuro dalle forze oscure che la minacciano. O almeno, così crede la ragazza, prima di fare i conti con le tenebre che albergano dentro di lei e che, in Little Scorpion, finiscono per portarla oltre il punto di non ritorno.

Tornare al vecchio nido sbertucciato fa scontrare Vanessa con fantasmi di un passato che sperava di aver archiviato per sempre, i cui angoli più terrificanti sono simboleggiati dall’albero secco a cui venne legata Joan quando fu sommariamente giustiziata dalla comunità campagnola...